АИ покреће револуцију мрежне ефикасности, а ласерски чипови доживљавају златни период раста обима и цене
Тренутно, фокус конкуренције у АИ рачунарским кластерима пролази кроз дубоку промену, еволуирајући од једноставног „слагања рачунарске снаге“ до „такмичења у ефикасности мреже“. У овом контексту, изградња мрежне архитектуре високих{1}}перформанси,-пропусног опсега и ниске{3}}мрежне архитектуре постала је кључ за одређивање горње границе укупне перформансе центра података. Као „срце“ оптичког модула, ласерски чип директно одређује ефикасност електро-оптичке конверзије и генерисање производа оптичког модула, а његова стратешка позиција постаје све истакнутија. ЦИТИЦ Сецуритиес је истакла да се индустрија ласерских чипова суочава са двоструким позитивним покретачима: с једне стране, потребе-умањивања (хоризонтална експанзија) и-повећање (вертикална експанзија) кластера АИ промовишу континуирано ширење мрежних суперчворова, директно подстичући потражњу за великом{{9}брзином међусобног повезивања; с друге стране, брза итерација генерација технологије (као што је еволуција са 400Г на 800Г, 1.6Т) је довела до значајног повећања вредности производа.
Међутим, прилике и изазови коегзистирају. Тренутно тржиште ласерских чипова показује структурну контрадикцију између „експлозивног раста потражње“ и „краткорочне-ригидности понуде“. Пошто је основна МОЦВД опрема монополизована од стране неколико иностраних произвођача, а циклус проширења производње траје чак 18-24 месеца, производни капацитет не може брзо да одговори на пораст потражње на тржишту. Према проценама, очекује се да ће величина тржишта брзих ласерских чипова скочити са 930 милиона америчких долара у 2025. на приближно 4,06 милијарди долара у 2026. години, уз значајан јаз између понуде и потражње. Тржишна структура овог продавца је учинила да преговарачка моћ водећих произвођача настави да расте, видљивост наруџбине се продужила до 2027. или чак 2028. године, а Метјуов ефекат у индустрији се интензивирао.
Неусклађеност понуде и потражње ствара могућности за локализацију, а локалне компаније убрзавају свој пробој
У позадини високог индустријског просперитета, Сооцхов Сецуритиес је посебно истакао „златни период уласка“ за домаће произвођаче ласера. Нелинеарни раст глобалне инфраструктуре рачунарске снаге вештачке интелигенције довео је ланац индустрије оптичких чипова у дугорочан-циклус раста са јаким Бета атрибутима. Међутим, водећи инострани произвођачи (као што су Лументум, Цохерент, итд.) су ограничени уским грлима у производњи и дају приоритет високо{4}}еМЛ чиповима са високом маржом или обавезују поруџбине великих купаца као што је НВИДИА, што доводи до вакуума снабдевања за производе опште{5}}намене или специфичне-спецификације. Ова неусклађеност између стопе ослобађања производних капацитета и ритма експлозије потражње ствара вредан тржишни јаз за домаће произвођаче са способношћу да брзо реагују.
Што је још важније, промене техничких рута су отвориле нови прозор за домаћу замену. Са доласком 1.6Т ере, силицијумска фотоничка решења су постала мејнстрим због својих предности у погледу цене и потрошње енергије. Основни извор светлости у решењима силицијумске фотонике, ЦВ (континуирани талас) ласера, има једноставнији производни процес од ЕМЛ-а, раздваја модулациону функцију и снижава технички праг. Домаћи произвођачи као што су Иуањие Тецхнологи, Схијиа Пхотоницс, Цханггуанг Хуакин, итд., постигли су масовну производњу и испоруку ЦВ ласера од 70 мВ и 100 мВ, а неке компаније су чак лансирале 300 мВ високе{8}}производе за ЦПО поље. Домаћи произвођачи убрзавају свој прелазак са „техничке заглављене позиције“ на „широку{10}}комерцијалну употребу“. Очекује се да ће у овој рунди реструктурирања глобалног ланца снабдевања освојити тржишни удео са-исплативим и флексибилним услугама и постићи скок са „праћења“ на „трчање уз њега“.
